Jetzt in der neuen Version 3.0....
Der zunehmende Wettbewerb und die immer höher werdenden Anforderungen im Bereich Finanzdienstleistungen erfordert eine Software, die es den Benutzern ermöglicht, diese Erfordernisse zu meistern.
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Übersichtliche, intuitive Bedienungsoberfläche und schnelle Bedienbarkeit stehen im Vordergrund, ausgerichtet am Arbeitsalltag von Finanzdienst-leistern - ob kleine oder mittlere Büros - ContractLine ist die Komplettlösung für das Büro von Finanzdienstleistern. |
ContractLine für Finanzdienstleistungen integriert als Office-Lösung alle Anforderungen aus dem Arbeitsalltag eines Finanzdienstleisters. Sie ist praxis-nah, da sie in enger Kooperation mit Finanzdienstleistern entstanden ist. Bei der Entwicklung wurde besonderer Wert darauf gelegt, dass die Anwendung ohne lange Einarbeitungsphase sofort nutzbar ist.
Die benutzerfreundliche Oberfläche erlaubt es auch Nutzern mit geringen Vorkenntnissen, sich schnell zurechtzufinden und das Programm sofort im Arbeitsalltag einzusetzen. Die kontextsensitive Online-Hilfe gibt Unterstützung bei jeder Gelegenheit.
Verwalten Sie effizient Ihre Kontakte als Kunden oder Vertriebspartner. In der Dokumentenübersicht finden Sie alle Dokumente, die mit dem gewählten Kontakt in Beziehung stehen- ob Schriftverkehr, E-Mails oder externe Dokumente wie z.B. ein eingescannter Vertrag oder eine Excel-Tabelle. Nur einen Mausklick weiter haben Sie die komplette Vertragsübersicht erstellt und können jeden einzelnen Vertrag sichten.
Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Produkte einer gewählten
Gesellschaft und deren Vertriebspartner. Unter den Anlageansichten
beurteilen Sie das Depot Ihres Kunden, d
em Sie bei Bedarf
den neuesten Depotbericht per
E-Mail senden können.
Im ContractLine Organizer finden Sie Ihre Termine und die Ihrer Mitarbeiter, Ablauflisten und Wiedervorlagen.
Erstellen Sie Berichte, Etiketten oder Serienbriefe mit dem Assistenten Ihrer Wahl. Um einen Überblick über Ihre aktuellen oder zukünftigen Umsätze zu erhalten, wechseln Sie zu ContractLine-Provis einem eigenständigen Modul.
Wählen Sie Produkte -> ContractLine Office, um weitere Informationen über unsere Kundenverwaltung zu erhalten oder wählen Sie ContractLine Provision, um weitere Informationen über unsere Provisionsabrechnung zu erhalten. Um einen Überblick über die Leistung von ContractLine-Office und ContractLine Provision zu haben wählen Sie: Funktionsübersicht
News
ContractLine jetzt auch als ASP-Lösung verfügbar
Durch eine Kooperation mit Maklersoftware.com sind wir jetzt in der
Lage unseren Kunden auch dezentrale Lösungen anzubieten.
mehr..
jetzt neu Version 3.0
Einige Neuerungen gekoppelt mit neuem Layout. Office 2003 Look &
Feel machen die neueste Version von Contractline aus.
mehr..
Beratungsprotokoll
Die EU-Vermittlerrichtlinie tritt am 15.01.2005 in Kraft. Neben der Vermögenshaftpflicht-versicherung und dem Befähigungsnachweis ist insbesondere die Dokumenta-tionspflicht für alle Makler bzw. Mehrfachagenten zwingend.
ContractLine verfügt ab Anfang 2005 über ein spartenspezifisches
Beratungsprotokoll.
In logischen Schritten wird das Beratungsprotokoll automatisch aus individuell erstell- und änderbaren Textbausteinen zusammengefügt.
Fonds - ein zentraler Bestandteil
Es lassen sich nun Transaktionen in einem Vertrag eingeben,- für Sparpläne werden diese generiert.
Aus diesen Transaktionen werden Depotwerte und Kontoauszüge bzw. Depotauszüge generiert.
Fondsinfoblätter mit eigenen Informationen und einer Empfehlung können nun mit eigenem Firmenlogo an die Kunden verschickt werden.
Fonds und Währungen lassen sich in mit verschiedenen Verläufen in Charts darstellen.