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Adressdaten | |
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Status, Beziehung | ||
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Soziale Daten | ||
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Fiskalische Daten | ||
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Angehörige | ||
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Bankverbindungen | ||
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Verteiler | ||
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Organigramm der Abteilungs- und Mitarbeiterstruktur in Unternehmen und Institutionen | ||
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Aufteilung in Kundenstämme und Zuordnung zu Mitarbeitern möglich | ||
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integrierte Textverarbeitung vergleichbar und kompatibel mit MS-Word | |
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E-Mail Funktionalität in Verbindung mit MS-Outlook | ||
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Textbausteine | ||
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Dokumentvorlagensystem mit über 60 bereits fertigen Dokumentvorlagen | ||
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Serienbriefe | ||
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Dokumentenfilter | ||
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Dokumenteninfo | ||
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Vertragsübersichten nach Kunden, Gesellschaften und Debitoren | |
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Beliebiges Gruppieren und Sortieren innerhalb von Verträgen | ||
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Vertragsgrunddaten | ||
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Vertragsdetailsansichten mit über 100 Sparten | ||
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Transaktionen und Wertentwicklung eines Fonds | ||
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Vertragsereignisse mit Wiedervorlagen | ||
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Überwachung des Ablaufdatums | ||
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Produktübersichten nach Kunden, Gesellschaften und Debitoren | |
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Beliebiges Gruppieren und Sortieren innerhalb von Produkten | ||
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Produktdetails | ||
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Infoblätter & Kommentar bei Fonds | ||
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Kursverlauf bei Fonds (auch als Chart) | ||
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Vertriebspartner | ||
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ständig aktualisierte Fonds-Referenz-Liste über Internet-Update | ||
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5500 aktuelle Fonds werden mitgeliefert | ||
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1000 Gesellschaften werden mitgeliefert | ||
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Lieferung von täglich ca. 4500 Fonds- und Devisenkursen über Datenübertragung | ||
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Termine aller Mitarbeiter in: | |
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-> Tagesansicht | ||
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-> Wochen- und Jahresansicht | ||
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allgemeine Aufgaben und Notizen | ||
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Wiedervorlagen & Aufgaben; verknüpfte Dokumente und Verträge direkt abrufbar | ||
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E-Mail Synchronisation mit MS-Outlook, zuordnen eingegangener und ausgegangener E-Mails zum jeweiligen Kontakt oder Mitarbeiter | ||
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Geburtstagslisten | ||
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Ablaufüberwachung von Verträgen | ||
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Selektion beliebiger Kontaktdaten mittels Assistenten | |
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Ausgabe von Selektionen in Serienbriefe, Steuerdateien und Etiketten oder verknüpfen mit einem Verteiler | ||
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Ausgabe von Selektionen in Serien-E-mails
mit | ||
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benutzerdefinierte Berichte | ||
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Ausgabe von Berichten in PDF-, RTF- oder HTML-Format | |
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Strukturdesigner | |
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Überwachung von: -> Konten -> Verträge -> Produkte | ||
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Abrechnung Debitoren | ||
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Provisionsvorschläge generieren | ||
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Abrechnung Kreditoren | ||
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Buchungsübersichten | ||
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Umsatzübersichten | ||
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Benutzerrechte auf verschiedene Kundenstämme und Programmbereiche | |
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Datenbankservice | ||
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Kundenstämme definieren und verknüpfen mit Mitarbeitern | ||
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beliebig viele eigene Firmen verwalten (mandantenfähigkeit) | ||
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Eigene Briefköpfe für jede Firma | ||
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Import von Daten aus MS-Outlook | ||
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Lizenzverwaltung | ||
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Updateassistent sucht und überträgt die neueste Programmversion vom Webserver | ||