Damit alles richtig läuft

Um eine reibungslose Arbeit mit ContractLine Office zu ermöglichen sind einige Einstellungen nötig. Nach der Installation des Programmes werden diese mit Hilfe eines Assistenten eingegeben. Um weitere Einstellungen vorzunehmen rufen Sie das Programm ContractLine Administrator auf.

Hier können Sie die Änderungen vornehmen.

Kundenstämme

Bei großen Kundenbeständen kann eine Unterteilung der Daten in verschiedene Kundenstämme sinnvoll sein. Diese Kundenstämme lassen sich dann einzelnen Mitarbeitern zuordnen. Im ContractLine- Administrator definieren Sie diese Kundenstämme und teilen sie bestimmten Mitarbeitern zu. Dabei können Sie sogar jedem Mitarbeiter bestimmte Rechte (lesen, schreiben löschen etc.) auf den entsprechenden Kundenstamm zuweisen.

Mandanten

Mit ContractLine können beliebig viele Mandanten verwaltet werden. Falls Sie mehrere Unternehmen 'unter einem Dach' haben, können Sie diese auch mit ContractLine verwalten. Dies ist besonders bei Verträgen und dem Schriftverkehr sowie für die Provisionsabrechnung wichtig.

Benutzerkonten

Im Menüpunkt 'Benutzerkonten' legen Sie Konten für die Mitarbeiter fest, die mit  dem Programm arbeiten. Hier werden Zugangsdaten und die Rechte der Benutzer definiert.

Lizenzverwaltung

Hier werden Lizenzen verwaltet, falls Sie eine Mehrplatzversion von ContractLine haben.