... jetzt in der neuen Version

ContractLine-Office ist das Kundenverwaltungsmodul von ContractLine. Die Benutzeroberfläche folgt einem klaren Navigationskonzept ohne verwirrendes Fensterchaos. Um einen Überblick über die Leistung von ContractLine-Office zu haben wählen Sie:Liste der Features.

Kontaktverwaltung

Über die Auswahl eines Kontaktes können dessen Adress- und alle direkten sonstigen, persönlichen Daten gesichtet oder bearbeitet werden.

Dokumente

In der Dokumentenübersicht werden alle Dokumente dargestellt, die in Beziehung mit dem gewählten Kontakt stehen. Hier können Dokumente des Schriftverkehrs, Notizen, E-Mails, Überweisungsträger etc. erstellt werden.

Verträge

Unter Verträge werden alle Verträge gemäß Ihrer Beziehung zum gewählten Kontakt aufgelistet. Es werden z.B., falls eine Gesellschaft gewählt wurde, alle Verträge die von dieser Gesellschaft kommen dargestellt.

Produkte

In der Produktübersicht werden wie in der Vertragsübersicht alle Produkte des gewählten Kontaktes dargestellt.

Anlagen

Unter Anlagen werden alle Depots eines gewählten Kunden angezeigt. Hier können sowohl die kompletten Transaktionen, als auch Produktinformationen über die im Depot befindlichen Produkte abgerufen werden.

Termine

Hier steht das komplette Terminmanagement in verschiedenen Ansichten zur Verfügung.

Kommunikation

Im Menüpunkt E-Mails können Sie eingehende E-Mails den Mitarbeitern oder den Kontakten zuordnen.

Ablauf- und Geburtstagslisten

Hier können ablaufende Verträge und aktuelle Geburtstage der Kunden gesichtet und bearbeitet werden.

Selektion & Serienbriefe

Unter Selektion & Serienbriefe finden Sie eine Tool-Sammlung die es ermöglicht Abfragen zu erstellen und diese zu Serienbriefen, Etiketten und Dateien weiter zu verarbeiten.

Berichte & Auswertungen

Hier lassen sich benutzerdefinierte Berichte mittels Assistenten erstellen.