Nicht vergessen

Wichtige Ereignisse benötigen häufig einer Erinnerung, damit keine Versäumnisse entstehen. Ob nun Verträge ihr Ablaufdatum oder eine Wiedervorlage überschreiten oder der Geburtstag eines Kunden, hier haben Sie alle Ereignisse im Griff.

Wiedervorlagen

Unter Wiedervorlage versteht man ein Datum, an dem ein Dokument oder ein Vertrag wieder vorgelegt werden soll, es findet also eine erneute Prüfung statt. Ihre aktuellen, persönlichen Wiedervorlagen können für Sie gleich zum Programmstart angezeigt werden. Sie haben auch Einblick und Zugriff in das Wiedervorlagesystem Ihrer Mitarbeiter. Nicht zuletzt, Wiedervorlagen lassen sich auch an Ihre Mitarbeiter delegieren.

Ablaufdaten

Bei einer umfassenden Kundenbetreuung kommt es in der Regel vor, dass sog. Fremdverträge in ContractLine eingegeben werden müssen, um diese rechtzeitig vor Ablauf umzudecken, zu kündigen oder in den eigenen Bestand zu übertragen. Die Auflistung aller Ablauftermine von eigenen und/oder Fremdverträgen per Mausklick ist die Garantie, dass Sie zum richtigen Zeitpunkt für Ihren Kunden tätig werden können. Aber auch, wenn Sie einmal Termine versäumt haben - mit der Funktion "Ablauftermine anpassen" werden automatisch alle veränderlichen Ablauftermine angepasst. Es werden nur Verträge bestimmter Sparten (HUK Sparten) aktualisiert. Sie können die Aktualisierung mehrmals wiederholen, z.B. wenn sich in Ihrer Datenbank ältere Datensätze befinden, die vorher noch nicht aktualisiert wurden.

Geburtstage

In der Kommunikation mit Kunden und Geschäftspartnern gilt nach wie vor: Wer mehrmals pro Jahr den Kontakt pflegt, sichert seinen Bestand. Eine bessere Gelegenheit der Bestandspflege, als zum Geburtstag zu gratulieren, gibt es kaum noch. Daher werden alle Geburtstage von Kontakten (oder auch wahlweise von deren Angehörigen), die in ContractLine eingegeben wurden, per Mausklick für den aktuellen Tag und die drei folgenden Tage aufgelistet. Die Übersicht gibt den Namen, den Adresstyp, den Wohnort, das Geburtsdatum sowie die Telefonnummer an.

Sollten Sie es vorziehen, die Geburtstagsliste monatsweise als Tischvorlage auszudrucken, so bietet Ihnen ContractLine auch diese Möglichkeit.