Berichte erstellen

Erstellen Sie Berichte mit selbst definierten Abfragen

Berichte helfen Ihnen den Überblick zu behalten. Egal ob Sie sich über Ihre Umsätze mit einer bestimmten Gesellschaft informieren oder eine einfache Liste Ihrer besten Kunden erstellen wollen - die Erstellung von Berichten ist schnell und einfach in der Handhabung.

Exportieren Sie Berichte in verschiedene Formate

Hierzu stehen zur Verfügung:

PDF

Portable Documents Format

RTF

Rich Text

XLS

MS Excel

HTML

Internet

RDF

Berichtseigenes Format

 

 

Selektion der Daten

Im ersten Schritt entwerfen Sie mit einem Assistenten die Bedingungen, die Ihre Daten erfüllen müssen, um im Bericht zu erscheinen. Je nach Berichtstyp ist dazu ein Kriterienkatalog abrufbar.

Benutzerdefinierte Einstellungen

Um die Darstellungen im Bericht zu verändern, können Sie benutzerdefinierte Einstellungen vornehmen und z.B. die Sortierung und Gruppierung einstellen.

Ansicht

Nachdem Sie die Einstellungen vorgenommen haben erscheint der Bericht mit Daten. Von hier aus können Sie den Bericht drucken, speichern oder exportieren (Exportformate siehe Kasten).

Welche Berichte stehen zur Verfügung? *

Zoom

Kunden und Verträge

Kunden Telefon und Fax

Kunden Bankverbindungen

Umsätze Fonds

Umsätze Lebensversicherungen

Umsätze Krankenversicherungen

Umsätze Sachgeschäft

Produkte: Fonds

Produkte: Sachgeschäft

Produkte: Lebensversicherungen

Produkte: Krankenversicherungen

 

* Die Liste der verfügbaren Berichte wird ständig erweitert.