Gut gepflegte Kontakte

Das Erfolgsrezept aller Finanzdienstleister ist ein gut gepflegter Kundenstamm. In der Liste der Kontakte können Sie blitzschnell den jeweiligen Kunden ohne aufwendige Suche finden. Selbst bei unbekannten Namen können Sie in der erweiterten Suche erfolgreich sein. Die Kontakte sind so flexibel angelegt, das jeder Kontakt beliebig viele Adressen haben kann. Die Mitarbeiter z.B. einer Agentur können als Unternehmens-Organigramm mitsamt ihren Abteilungen aufgelistet werden.

Das Zuordnen eines Kunden zu mehreren Adressen und Dienststellen ist somit auch möglich.

Mit ContractLine für Finanzdienstleistungen wird der Kunde in seiner Gesamtheit gesehen. So werden Kunden, Vermittler und Gesellschaften in einer Ebene angelegt und abgerufen, auch ein Vermittler kann so bei Ihnen gleichzeitig Kunde sein.

Eine Doublettenprüfung vermeidet das Eingeben doppelter Kontaktdaten.

Alle Kunden lassen sich, falls gewünscht, einem Kundenstamm zuordnen. Kundenstämme wiederum lassen sich den Mitarbeitern Ihres Unternehmens zuordnen.

Verteiler stellen beliebige Merkmale eines Kontaktes dar, nach denen Sie anschließend selektieren können. Einem Kunden lassen sich beliebig viele Verteiler zuordnen.

Ob Kunde, Gesellschaft oder Vertriebspartner: Sie wählen den Kontakt aus ein und demselben Datenpool.

Die Struktur eines Unternehmens z.B. einer Gesellschaft, lässt sich anhand eines Unternehmens-Organigramms mit allen Abteilungen und deren Mitarbeitern darstellen.