Produkte

Das richtige Produkt

Daten in Produkten

	Grunddaten
	Produktdetails
	Zusätzliche Info (nur Fonds)
	Verlauf (Kurse bei Fonds und Beteiligungen)
	Vertriebspartner - Debitoren

Fonds und Währungen lassen sich mit verschiedenen Verläufen in Charts darstellen.

Die Auswahl des richtigen Produkts ist für den Kunden entscheidend.

Ob Sie einen Kunden oder eine Gesellschaft gewählt haben, die Produkte werden je nach Vertragsbeziehung übersichtlich aufgelistet.

Grunddatenblatt

Ob Versicherungen oder Fonds: Hier finden Sie die wichtigsten Daten eines Produktes.

Produktdetails

Für Fonds können an dieser Stelle wesentliche Informationen des jeweiligen Fonds eingegeben werden.

Zusätzliche Info

Hier haben Sie die Möglichkeit, Fondsinfoblätter auszufüllen. z.B. Länder- und Anlageschwerpunkte. Auch können Sie hier eigene Empfehlungen für den Fonds editieren, die dann in den Fondsinfoblättern für die Kunden erscheint.

Verlauf

Im Verlauf werden Fondskurse aufgelistet. Bei Bedarf können diese Kurse editiert werden. Die Kurse lassen sich in Charts darstellen.

Vertriebspartner

Alle Vertriebspartner (Debitoren) werden in dieser Ansicht dargestellt, Sie erhalten einen Überblick darüber, wer dieses Produkt anbietet.