Anlagen

Anlagen im Blick

Die Anlageübersicht gibt Aufschluß über das Portfolio des Kunden im Bereich Fonds. Hier werden alle gültigen Verträge aufgelistet Aus dieser Liste der Fonds lassen sich tagesaktuelle Depotauszüge, Vertragsinformationen mit Chart, sowie Fondsinformationen und Transaktionsübersichten erstellen.

Depotauszüge

Verschicken Sie den tagesaktuellen Depotauszug per E-Mail mit nur einem Mausklick an Ihren Kunden.

Auch Fondsinfoblätter mit eigenen Informationen und einer Empfehlung können mit eigenem Firmenlogo an die Kunden verschickt werden.

Fonds und Währungen lassen sich in mit verschiedenen Verläufen in Charts darstellen.

INVESCO GT Korea Fund

Die aktuellen Kurse vom Vortag werden mit einem Assistenten vom Webserver eingelesen; ein >Vorgang der nur Sekunden dauert. Zur Verfügung stehen ca. 4500 Fonds- und alle gängigen Devisenkurse.

Depotauszüge

Die Erstellung eines Depotauszuges ist für einen oder auch für alle Verträge zu einem definierten Zeitpunkt möglich. Hierbei wird neben dem Depotwert die Anlagesumme, der Kurs zum Stichtag und der Ertrag berechnet.

Vertragsinfo

Die Vertragsinfo enthalten die Grunddaten eines oder mehrerer Verträge mit den entsprechenden Chartverläufen.

Fondsinfoblatt

Das Fondsinfoblatt enthält einen (eigenen) Kommentar, die Wertentwicklung, Charts über Anlagegewichtungen, sowie die Grunddaten des Fonds mit Wertkennzahlen und einer eigenen Empfehlung.

Fondsinfoblätter sind für Ihre Kunden bestimmt und lassen sich daher mit eigenem Firmenlogo ausdrucken oder als E-Mail vesenden.

Transaktionsübersicht

Die Transaktionsübersicht gibt Aufschluß über die tatsächlichen Transaktionen eines Vertrages.