Die Lösung

Der zunehmende Wettbewerb und die immer höher werdenden Anforderungen im Bereich Finanzdienstleistungen erfordert eine Software, die es den Benutzern ermöglicht, diese Erfordernisse zu meistern. ContractLine für Finanzdienstleistungen integriert als Office-Lösung alle Anforderungen aus dem Arbeitsalltag eines Finanzdienstleisters.

praxisnah

Sie ist praxis-nah, da sie in enger Kooperation mit Finanzdienstleistern entstanden ist. Bei der Entwicklung wurde besonderer Wert darauf gelegt, dass die Anwendung ohne lange Einarbeitungsphase sofort nutzbar ist. Die benutzerfreundliche Oberfläche erlaubt es auch Nutzern mit geringen Vorkenntnissen, sich schnell zurechtzufinden und das Programm sofort im Arbeitsalltag einzusetzen. Die kontextsensitive Online-Hilfe gibt Unterstützung bei jeder Gelegenheit.

intuitiv

Eine Übersichtliche, intuitive Bedienungsoberfläche und schnelle Bedienbarkeit stehen im Vordergrund, ausgerichtet am Arbeitsalltag von Finanzdienst-leistern – ob kleine oder mittlere Büros – ContractLine ist die Komplettlösung für das Büro von Finanzdienstleistern.

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effizient

Verwalten Sie effizient Ihre Kontakte als Kunden oder Vertriebspartner.  In der Dokumentenübersicht finden Sie alle Dokumente, die mit dem gewählten Kontakt in Beziehung stehen- ob Schriftverkehr, E-Mails oder externe Dokumente wie z.B. ein eingescannter Vertrag oder eine Excel-Tabelle. Nur einen Mausklick weiter haben Sie die komplette Vertragsübersicht erstellt und können jeden einzelnen Vertrag sichten.
Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Produkte einer gewählten Gesellschaft und deren Vertriebspartner. Unter den Anlageansichten beurteilen Sie das Depot Ihres Kunden, dem Sie bei Bedarf den neuesten Depotbericht per E-Mail senden können.

übersichtlich

Im ContractLine Organizer finden Sie Ihre Termine und die Ihrer Mitarbeiter, Ablauflisten und Wiedervorlagen. Erstellen Sie Berichte, Etiketten oder Serienbriefe mit dem Assistenten Ihrer Wahl. Um einen Überblick über Ihre aktuellen oder zukünftigen Umsätze zu erhalten, wechseln Sie zu ContractLine-Provis einem eigenständigen Modul.